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来源丨挖数
作者丨挖数
一直觉得白电像空调、微波炉、冰箱等，在中国家庭的渗透率已经很高，未来随着房地产放缓，进一步增长非常难，这也是格力又做手机又做电饭煲的原因，抢其他品类市场弥补空调的增长乏力。
很早就注意到扫地机器人，感觉这个品类有门槛，需要芯片、传感器和算法，不是随便的家电公司就能进入。但它又不像冰箱、空调那样是家庭的必需品，它属于可替代的，可被扫帚、拖把和吸尘器替代，因此渗透率注定不会有空调、冰箱那么高，查了下空调目前国内的家庭渗透率数据：
截至2020年底，国内每百户家庭的空调拥有量是117.7台
数据来源：https://xueqiu.com/8238824411/189026367
而2020年国内每百户家庭的扫地机器人拥有量是4.5台，远远低于空调。
数据来源：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202106301500877605_1.pdf?1625041176000.pdf
但会不会如文首说的，由于扫地机器人是非必需，因此4.5就已经接近天花板呢？可以拿美国数据对比。
截至2020年，美国每百户家庭拥有16台扫地机器人，如果按照这个数据，未来国内扫地机器人拥有量还能翻个3.5倍。
数据来源：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202012111439241477_1.pdf?1607709162000.pdf
但实际不能这么对比，因为美国城镇人均居住面积达到67平米，而国内这个数据只有31.8平米，只有人家一半，那些住60平左右房子的人应该不会蠢到去买扫地机器人。
于是我又想到拿日本来对比，日本城镇人均居住面积是33.5平米，跟中国接近，而日本每百户家庭拥有9台扫地机器人，由此看国内还有一倍的增长空间。
不仅如此，美国的渗透率还在逐年增长，因为美国对吸尘器非常依赖，扫地机器人是吸尘器的替代品，机构预测未来2、3年美国的渗透率会飙到30%，主要是疫情影响带来的居家时间增多，美国人开始折腾家用电器。
国内竞争格局
根据东方证券的数据，国内销售额前三分别为 科沃斯、小米和石头，其中小米的扫地机是石头代工的，因此实际就是两雄相争的格局：科沃斯和石头，刚好这两家都是上市公司，我可以拿财报数据对比。
科沃斯和石头两家公司一家从硬件起家，一家软件起家。科沃斯98年由钱东奇创立，钱东奇南京大学研究生毕业，毕业后最早在汕头大学当老师，80年代下海做外贸，中国第一台吸尘器就是他进口的。
（来自百度百科）
90年代开始自己办厂做吸尘器代工，几乎代工过世界所有著名的吸尘器品牌，2001年生产出第一台扫地机器人。
科沃斯最大的优势就是有自己工厂，专注吸尘器，一路从代工到自有品牌。
石头科技由昌敬创立，昌敬2006年华南理工大学计算机专业毕业，毕业后历经程序员，微软技术经理，腾讯产品经理，百度高级产品经理，2014年成立石头科技，创始团队都是微软前同事。
石头是小米生态链企业，第一台扫地机器人是16年推出的米家智能扫地机器人，后来陆续推出自有品牌产品。
招股书可以看到16年公司100%营收依赖于小米、17年90.36%、18年50.17%、19年43.01%，20年降低到9.3%，基本摆脱对小米的依赖。
石头的优势在于软件，他的生产是外包的，自己专注在设计。
拿两家公司的销售额对比一下：
数据来自财报
可以看到石头一开始非常猛，因为傍上小米，所有小米线下店/网店都会卖扫地机器人，但20年慢下来，因为开始摆脱小米自主发展，科沃斯则比较稳，除19年，其他年份都保持25%+的销售额同比增长。
看到这个数据会非常乐观，因为这就是一条高速增长的赛道，有种10年前格力的感觉。
科沃斯20年销售额是石头1.6倍，市值是石头的1.9倍，两家公司都非常依赖电商，科沃斯自有品牌线上销售额占比85%，线下仅15%（京东电器、苏宁电器），没查到石头科技的线上占比，但公司20年财报提到线上销售额为主导。
数据来源：https://smarthome.ofweek.com/2021-09/ART-91000-8500-30523786.html
再来看看两家公司的毛利率：
扫地机器人这个品类，科沃斯19年毛利率是44.86%，20年提升到48%，石头19年37.47%，20年飙升到51.75%，应该是转自主品牌的缘故。
销售额迅速增长，毛利率逐年提升，信心爆棚。
第三个让我对这个行业充满信心的是两家公司除了扫地机器人一直在更新换代，比如全局规划、自动充电，到基座自动集尘，以及最近的扫拖一体机，还在持续推出新品类。
比如科沃斯的擦窗机器人、移动空气净化器、还有去年刚推出的添可洗地机，可以看到他在自己能力边界内一直在推出新品类，而且推一个火一个，如今扫地机器人以外的品类占到科沃斯整体营业额的38%
石头也推出了无线吸尘器和洗地机，跟科沃斯形成竞争。
赛道是好赛道，但因疫情和经济影响，消费下行，动辄2000元以上的扫地机器人未来大部分家庭是否还买得动，说不定会消费降级，被扫帚和簸箕逐步替代也说不定，加上原材料和海运价格飙涨，因此也不应过分乐观呀。
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